Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рискнуть собой ради выполнения миссии. Однажды все идет не по плану: операция, в которой он участвует, терпит крах, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от работы до завершения расследования. Решив выманить предателя, который скорее всего захочет избавиться от него, Устюжанин отправляется в уединенное село к своему старому товарищу, руководителю приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новом месте Николай сталкивается с новыми угрозами: контрабандистами, браконьерами, черными копателями и осознает, что его предшественники не просто так исчезли или были убиты.
