1895 год. Нижний Новгород с нетерпением ожидает крупнейшее торговое мероприятие года — ярмарку. Однако спокойствие и благополучие города нарушает случившееся громкое убийство одного из самых состоятельных людей — лидера губернского дворянства, Нефедьева. Расследование этого дела поручено опытному сотруднику нижегородской сыскной полиции Алексею Лыкову. В процессе расследования он постепенно сталкивается с неведомым злом, которое выходит за пределы его понимания. Чтобы одолеть его, Лыков готов пожертвовать всем, включая любовь, честь и даже собственную жизнь.