Среди дремучих лесов притаился старинный город Ллорис, возведенный много лет назад эльфами. Со временем люди выгнали эльфов, и теперь городом правит жестокий шериф, который обогащается за счёт местных жителей. Он постоянно увеличивает налоги, погружая людей в нищету и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Те, кто осмеливается восстать, подвергаются изгнанию и мучениям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решаются обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные силы. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми два века, не испытывают к ним доверия и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
