1941 год. Офицер государственной безопасности Виктор Швец, скрываясь под псевдонимом Густав Шварц, создает подпольное движение против нацистских захватчиков. Благодаря его усилиям, сотни людей присоединяются к сопротивлению, участвуют в диверсиях, распространяют агитационные материалы и готовят восстание. Руководство подпольем берет на себя Василий Афонов.